CRM โมดูล

CRM ย่อมาจากการจัดการลูกค้าสัมพันธ์

คุณสมบัติ:

1. การติดตาม Followup
   1. ติดตามผลกับลูกค้าเป้าหมายและซัพพลายเออร์
   2. ติดตามผลเพียงครั้งเดียว
   3. การติดตามผลที่เกิดขึ้นเป็นประจำ
   4. ติดตามผลตามใบแจ้งหนี้ที่รอดำเนินการ/บางส่วน/เกินกำหนด
2. ช่องทางการขาย Leads
   
   1. เพิ่ม/แก้ไข/ลบช่องทางการขาย
   2. แปลงลูกค้าเป้าหมายให้เป็นลูกค้า
   3. แหล่งที่มาของช่องทางการขาย: รู้ว่าแหล่งที่มาใด (เช่น google/facebook ฯลฯ) ที่กำลังแปลงเป็นลูกค้ามากขึ้น
   4. ระยะเวลาของช่องทางการขาย: รู้ช่วงระยะเวลาของช่องทางการขาย (ใหม่/ผ่านการรับรอง/โอกาส/ ฯลฯ)
3. แคมเปญ Campaigns
   1. Email & SMS campaign
4. เข้าสู่ระบบผู้ติดต่อ Contact Login
   1. การเข้าสู่ระบบสำหรับลูกค้าและซัพพลายเออร์
   2. ติดต่อสามารถตรวจสอบคำสั่งซื้อ การซื้อ การขาย การชำระเงิน และบัญชีแยกประเภทก่อนหน้าได้
5. ข้อเสนอ Proposal
   1. สร้างเทมเพลตข้อเสนอพร้อมหัวเรื่อง เนื้อหา และไฟล์แนบ
   2. ส่งข้อเสนอไปยังลูกค้าเป้าหมาย
6. รายงาน Report
   1. การติดตามผลโดยผู้ใช้
   2. ติดตามผลโดยผู้ติดต่อ
   3. นำไปสู่การเปลี่ยนใจเลื่อมใสของลูกค้า

การเพิ่มผู้ใช้เข้าสู่ระบบผู้ติดต่อ

หากต้องการเพิ่มการเข้าสู่ระบบผู้ติดต่อ ไปที่ CRM > แท็บการเข้าสู่ระบบการติดต่อ

คลิกปุ่มเพิ่ม จากนั้นหน้าต่างป๊อปอัปจะปรากฏขึ้น

ระบุรายละเอียดที่จำเป็นในหน้าต่างป๊อปอัปแล้วบันทึก

 URL สำหรับผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบการติดต่อของ CRM

หน้าเข้าสู่ระบบเดียวกันของ POS ใช้สำหรับผู้ใช้ทั้งหมด รวมถึงผู้ใช้เข้าสู่ระบบติดต่อของโมดูล CRM – procafestore.com/login

CRM Module

CRM stands for Customer Relationship management

Features:

1. Followup
   1. Followup with Leads, customers & Supplier
   2. One-time followup
   3. Recurring followups
   4. Followup based on Pending/Partial/Overdue invoices
2. Leads
   1. Add/Edit/Delete leads
   2. Convert leads to customer
   3. Leads source: Know which source (e.g google/facebook etc) leads are converting to more customers.
   4. Leads life stage: Know the life stage of lead (New/Qualified/Opportunity/ etc)
3. Campaigns
   1. Email & SMS campaign
4. Contact Login
   1. Multiple logins for customers & suppliers
   2. Contact can check previous orders, purchases, sales, payment & ledger.
5. Proposal
   1. Create proposal templates with Subject, Body & attachments
   2. Send proposal to leads
6. Report
   1. Follow-ups by user
   2. Follow-ups by contacts
   3. Lead to customer conversion

Adding contact login users

To add a contact login, Go to CRM > Contact Login tab.

Click the add button, and a pop-up window is shown

Provide the required details in the pop-up window and save it.

 URL for contact login users of CRM

The same login page of POS is used for all users including contact login users of the CRM module – poswebsiteurl/login